相談者の状況

相談者

80代女性（香取市在住）

被相続人

弟（2022年10月ご逝去）

相続人

2名（姉、ご相談者）

相続財産総額

1億3,338万円

相談に至ったきっかけと悩み

「弟が亡くなりましたが、相続税の申告も自身で行う予定で進めていました。しかし、専門家に確認したところ、遺産土地は今回、分筆して姉妹でそれぞれ相続することで遺産分割が決まっていたのですが、土地の評価は相続時の分筆前の内容で評価を進めていました。今回、専門家に相談をしたところ、その評価では誤っていることがわかり、ただ私も高齢で、土地の分筆や測量、相続の名義変更登記、相続税申告など、複雑かつ多岐に渡る手続を私だけで進めるのは困難だと感じています。専門家からの紹介でこちらに相談に来ましたが、正しく財産評価をやり直して、適切に相続税申告をしたいと思っています。」

このようにご相談いただいたのは、香取市にお住まいの80代女性でした。専門家からのご紹介で、正しい財産評価と相続税申告をご希望されていました。

相続財産の内容

相続財産は総額1億3,338万円で、主な内訳は以下の通りでした

・自宅不動産：被相続人が居住していた土地・建物

・預貯金：複数の金融機関に分散された預金

・株式：上場株式のポートフォリオ

・保険金：生命保険金

・金銭信託：信託銀行での金銭信託

特に問題となったのは、不動産の評価において相続時の資料に基づいて進められていた部分を、他の手続と同時並行で有機的に進めていく必要があったことでした。

いわみ会計事務所の提案

専門家との密な連携

専門家からのご紹介案件であったため、紹介元の専門家との連携を密に行いながら進めることをご提案いたしました。

連携体制の構築

弁護士：法的問題への対応、遺産分割協議のサポート

・税理士（当事務所）：相続税申告、正確な財産評価

・土地家屋調査士、司法書士：土地の分筆や測量、名義変更など

・情報共有の徹底：複数の専門家からなるチームでの案件の進捗状況を共有・全体管理など

解決結果

不動産の登記簿に基づき財産評価を行った

専門家との密な連携により、以下を実現いたしました：

・正確な財産評価と相続税申告：正確な情報での申告完了

・専門家間の円滑な連携：弁護士等との情報共有により手続をスムーズに進行

高齢のお客様にとって負担の大きい手続でしたが、専門家が連携することで正確かつスムーズに進めることができました。

解決までの期間

10カ月で申告完了

登記簿の確認、測量・分筆の実施、財産評価のやり直し、専門家間の調整など慎重な対応が必要でしたが、相続税申告手続を無事申告期限内に完了いたしました。

お客様には「自分がすべて関係する専門家を手配し依頼することは困難で、依頼した当初もすごく不安でしたが、専門家の皆さんが協力して正確に進めてくださったおかげで最後まで安心してお任せでき、無事相続手続を完了することができました」と感謝のお言葉をいただきました。

この事例のポイント

専門家間の連携の価値

弁護士・税理士などの専門家が連携することで、より正確で適切な相続手続が可能になります。

千葉で相続税申告・節税のご相談なら、いわみ会計事務所へ

このように、いわみ会計事務所では他の専門家と密に連携し、登記簿に基づく正確な財産評価と相続税申告をサポートいたします。

・不動産の地積や地目が不明確な場合

・相続時と遺産分割時の状況とに差異がある場合

・複雑な権利関係が絡む不動産

・他の専門家の関与が必要となる案件

こんな方はお気軽にご相談ください

・他の専門家から税理士を紹介してほしいと言われた

・不動産の評価が正確か不安がある

・高齢で複雑な手続きに不安がある

・千葉市、船橋市、八千代市を中心に千葉県にお住まい

無料相談実施中

「千葉あんしん相続相談センター（運営：税理士法人いわみ会計事務所）」では、相続税申告に関するご相談は初回無料で承っております。土日の相談も可能（事前予約が必要）ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。